РЫНОК ЛИЗИНГА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

Говоря об особенностях прошлого года, председатель совета Ассоциации лизингодателей Беларуси Андрей Кочергин отметил, что в 2016 году появился новый ярко выраженный сегмент рынка — лизинг для физических лиц, который можно разделить на лизинг легковых автомобилей и лизинг прочих объектов (бытовой техники), то есть потребительский. — С учетом последних изменений в законодательстве, полагаю, к следующему рейтингу появится еще и третий подсегмент для физических лиц — лизинг жилья, — отметил Андрей Александрович. — Статистика говорит о том, что мы сохранили свои объемы. Но если бы не произошел бурный рост услуги для физических лиц, то, скорее всего, наблюдался бы спад. Учитывая, что лизинг для физлиц в целом составил примерно 20% стоимости заключенных договоров, констатировать начало подъема пока не приходится.

Нацбанк анализирует

Начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Набздоров среди основных тенденций развития лизинга в 2016 году назвал рост чистой прибыли отрасли, увеличение количества и сумм договоров, заключенных с физическими лицами. Наблюдались и такие положительные тренды, как сокращение удельного веса просроченной задолженности в общем объеме начисленных лизинговых платежей, а также снижение доли задолженности лизингополучателей по договорам возвратного лизинга. В то же время представитель Нацбанка обратил внимание на сокращение лизингового портфеля и увеличение доли договоров лизинга, которые завершились досрочно. На 1 января 2017 года объем лизингового портфеля составлял 2,35 млрд рублей. За год он сократился на 6%. Причем эта тенденция была присуща 50% организаций. По-прежнему значительная доля лизингового портфеля — около 73% — принадлежит лизинговым организациям, созданным с банковским капиталом. — На протяжении прошлого года наблюдалась тенденция взрывного роста объема заключаемых договоров с физическими лицами, — отметил начальник управления Национального банка Дмитрий Набздоров. — На 1 января 2017 года действовало примерно 147 тыс. договоров финансового лизинга с физлицами. Следует отметить и рост количества лизинговых организаций, работающих в этом секторе. Если в начале 2016 года насчитывалось более 10 таких компаний, то на 1 января 2017-го у 43 организаций был заключен хотя бы один договор с физическим лицом. Несмотря на непростые экономические условия, в лизинговой отрасли произошел рост нового бизнеса. Размер просроченной задолженности составляет около 3%. Прибыль отчетного года в целом по отрасли достигла 171 млн рублей. Лишь несколько компаний закончили год с незначительным минусом, на уровне статистической погрешности.

№ п/п	Наименование компании	Объем нового бизнеса, рублей	Доля в общем объеме, %	Лизин­говый портфель, рублей	Доля в общем объеме, %	Объем начислен­ных за год лизинговых платежей, рублей	Доля в общем объеме, %	Результи­рующая рейтинго­вая оценка
1	АСБ Лизинг	95189520	14,83	506477066	26,92	187355427	20,60	998,23
2	Промагролизинг	95526804	14,88	498954403	26,52	129257723	14,21	933,26
3	Райффайзен-лизинг	90031219	14,03	248057762	13,19	161347859	17,74	790,03
4	Риетуму Лизинг	57816744	9,01	71709153	3,81	56407198	6,20	404,30
5	ПриватЛизинг	57585895	8,97	47626226	2,53	35331198	3,89	366,21

Новации в лизинговой сфере

Дмитрий Набздоров напомнил, что в апреле Глава государства подписал указ, который внес изменения в ряд нормативных правовых документов и утвердил Положение о лизинге одноквартирных жилых домов и квартир в Республике Беларусь. В этом документе Национальный банк сформулировал ряд требований к лизинговым организациям, планирующим заключать договоры лизинга жилых помещений с физическими лицами. — Указ не только урегулировал вопросы лизинга жилья. Есть еще новации, которые касаются любых предметов лизинга, — отметил начальник управления Нацбанка. — Наконец-то предусмотрены возможность и порядок перехода прав и обязанностей лизингополучателя по договору, то есть перенаем предмета лизинга. Закреплена возможность бесспорного взыскания задолженности по договорам лизинга на основании исполнительной надписи нотариуса. Причем эта норма вступает в силу не через шесть месяцев со дня опубликования указа, а через четыре, то есть с августа. По словам Дмитрия Валерьевича, Национальный банк не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня регулятор изучает возможность разрешения лизинга нематериальных активов: товарных знаков, патентов, программного обеспечения. Подобная практика существует в мире, однако ее внедрение в Беларуси потребует изменения законодательных актов. — Мы готовы этим заниматься. Думаю, следующий год — это время, когда проект такого нормативного акта будет активно обсуждаться с Ассоциацией лизингодателей. Полагаю, он откроет новые горизонты как для лизинговых компаний, так и для развития цифровых банковских технологий, — сообщил представитель Нацбанка. Появилось еще одно новшество — лизинговые организации наряду с банками будут представлять информацию в кредитный регистр Национального банка. Соответствующий проект документа может быть рассмотрен в первом чтении в ходе ближайшей сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Что это даст отрасли? Снижение системных рисков и повышение финансовой дисциплины лизингополучателей — как физических, так и юридических лиц. Почти сенсационно прозвучала информация о том, что Национальный банк изучает возможность внедрения партнерского лизинга в нашей стране. Уже существует мировой опыт, когда лизинговая компания предоставляет имущество в лизинг без аванса и привязывает лизинговые платежи не к стоимости фондирования, а к результатам работы лизингополучателя и участвует в получении части прибыли. — Нет процентов, но есть высокая заинтересованность и оценка самого проекта до заключения договора лизинга. Подразумевается ведение проекта вместе с лизингополучателем. Важна эффективность внедрения. Аналогичные условия присущи исламскому лизингу, который мы называем партнерским, — пояснил Дмитрий Набздоров. — На наш взгляд, такую схему работы можно внедрить и в Беларуси. Кто будет первым? Возможно, структура, которую создадут с участием банковского капитала.

Итоги работы

Председатель правления Белорусского союза лизингодателей Александр Цыбулько отметил, что общая стоимость договоров, заключенных между банками и лизингодателями в 2016 году, превысила прошлогодний уровень на 18,6%. В валютном выражении она составила 599 млн евро, что на 5,2% меньше прошлогоднего показателя. Общая стоимость заключенных договоров достигла 1,5% к ВВП и 7,3% к инвестициям в основной капитал. По словам Александра Ивановича, в последние три года растет интерес к лизингу со стороны белорусских банков. Если в 2014 году доля банков достигала 4,2% общего объема, в 2015-м — 5,3%, то в 2016 году их доля в общем объеме заключенных договоров финансового лизинга выросла до 15,7%. — Как и в предыдущие годы, основную часть заключенных договоров составлял финансовый лизинг. Оперативный — отсутствовал полностью, а сублизинг занял тысячные доли процента общего объема заключенных договоров, — уточнил ситуацию прошлого года председатель правления Белорусского союза лизингодателей. — Почти вдвое снизилась процентная составляющая договоров возвратного лизинга — с 19,5% в 2015 году до 10,4% в 2016-м. Осталась на прежнем уровне доля заключенных договоров международного экспортного лизинга — 0,7%. В то же время сегмент импортного лизинга в очередной раз вырос: с 7,1% в 2014 году до 9,5% в 2015-м и 15,8% в 2016-м. Александр Цыбулько отметил, что структура договоров по предметам лизинга тоже претерпела некоторые изменения. Здания и сооружения в качестве предметов лизинга стали использоваться гораздо реже, и их доля уменьшилась с 30,9% в 2014 году до 21,9% в 2015-м и 6,7% в 2016-м. Интерес к таким предметам лизинга, как машины и оборудование, снизился с 34,7% в 2015 году до 26,5% в 2016-м, что говорит о падении спроса на инвестиции в обрабатывающих отраслях промышленности. Значительно выросла доля транспортных средств — с 39,8% в 2015-м до 56% в 2016 году. Сегмент иных предметов лизинга, которые в структуре договоров не превышали 0,8%, в 2015 году увеличился до 3,6%, а в 2016-м — до 10,8%. Рост процентной доли предметов потребления, которые подпадают под категорию иных, объясняется интенсивным развитием потребительского лизинга. — Пока сложно объяснить значительное снижение доли такого предмета лизинга, как здания и сооружения: с 30,9% в 2014 году до 6,75% в 2016-м. Как правило, лизинговый портфель прирастает недвижимостью в кризисные годы. Так было в 2009, 2014 и 2015 годах, — прокомментировал ситуацию председатель правления. — Обычно, когда у предприятий появляются проблемы с оборотными средствами, возвратный лизинг недвижимости решает эту проблему. Тем не менее доля договоров с недвижимостью сокращается третий год подряд, одновременно падает и объем договоров возвратного лизинга. Найти логическое объяснение этому явлению пока сложно, поскольку явных признаков оздоровления экономики не видно. Особенно удивительным по итогам 2016 года Александр Цыбулько назвал резвый старт потребительского лизинга: — Конечно, мы были вправе ожидать роста объема договоров, заключенных с физическими лицами, но то, что на третьем году с момента своего появления потребительский лизинг достигнет 21,8% общего объема, предположить было сложно. Очевидно, что потребительский лизинг стал значимым явлением на рынке, которое требует осмысления экспертным сообществом. Что же происходило с рынком лизинга в целом? Как было отмечено, после кризисного 2009-го он активно восстанавливался и показывал устойчивый рост с 2010 по 2012 год. Начиная с 2013-го  рынок стагнирует. При общем падении инвестиций в основной капитал и затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств стоимость заключенных в 2016 году договоров лизинга выросла как в рублевом (на 18,6%), так и в валютном выражении (на 12%). Светлана САБИЛО, фото Дарьи ХАЧИРАШВИЛИ