Глобальные тренды на рынках энергоресурсов, нефтегазопереработки обсудили в Минске в конце сентября многочисленные участники Международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница». Отраслевой форум, который организовали ПО «Белоруснефть» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) при поддержке белорусских НПЗ, привлек к участию представителей 150 компаний более чем из 20 стран. Гостей приветствовала исполняющая обязанности заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Наталья Лейченко.
Очаги роста
Старший редактор Platts Ник Коулмэн в своей аналитической информации не назвал конкретных цифр по поводу того, что будет с ценами на нефть, но детально обрисовал ситуацию на нефтяном рынке. Как говорится, этот рынок слышал много обещаний, но на данном этапе они ни к чему не привели. С точки зрения основ рынка мир явно находится в фазе замедленного роста. Это означает, что все-таки существуют так называемые очаги роста: увеличение спроса на реактивное топливо в Китае, на бензин — в США, на газ и топливо — в Центральной Америке и Афганистане. Например, Китай (бывший лидер мирового спроса на нефть) сегодня выглядит анемично. Международное аналитическое агентство ожидает, что спрос со стороны Китая вырастет примерно на 100 тыс. баррелей в сутки в текущем квартале. Это очень низкий показатель. Однако спрос на топливо для реактивных двигателей поднимается в КНР в среднем на 5% в год, и здесь можно найти возможности для продажи.Причинно-следственная связь
Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, начиная с четвертого квартала прошлого года упала почти на 2 млн баррелей в сутки. Почему же Саудовская Аравия не хочет уменьшать добычу? Для саудитов важно поддерживать уровень цен и не давать им повышаться. Дело в том, что если цена на нефть пойдет в рост, то появится возможность для эффективной добычи сланцевой нефти в США. Хотя многие американские компании, занимающиеся сланцевой нефтью, до сих пор прибыльны. Например, существуют буровые, для которых окупаемость достигается при 25 долларах за баррель. Сланцевая нефть оказалась устойчивой. В этом ей помогает высокоэффективная инфраструктура транспортировки. Старший редактор Platts Ник Коулмэн отметил, что сильно возросла конкуренция на традиционном для России европейском рынке, а также в Азии. Нефть марки Urals борется за рынок, с ценами и ослабляется даже больше, чем нефть марки Brent.Возвращение иранской нефти
Европейские страны, такие, например, как Польша, остаются главными потребителями российской нефти Urals. Но они пытаются диверсифицировать рынок. Так, Саудовская Аравия начала спотовые поставки нефти в Польшу, Чехию и другие страны Центральной Европы. В то же время Иран пытается вернуть рынки сбыта, потерянные из-за международных санкций, и освоить новые. Уже появилась информация, что польская группа Lotos сделала пробную закупку иранской нефти и теперь рассматривает долгосрочный контракт. Кстати, по словам директора консалтинговой группы А-95 (Киев) Сергея Куюна, участвовавшего в конференции, в начале сентября в Украину пришел первый танкер с иранским газоконденсатом. Сегодня ведутся активные переговоры с иранской стороной о поставке нефти в Европу по трубопроводу Одесса—Броды. В рамках этого проекта украинский эксперт предполагает возможным рассмотреть и белорусское направление. Еще один новичок в поставках нефти в Европу, причем весьма неожиданный, — это США. В начале года Соединенные Штаты сняли ограничения на экспорт сырой нефти из своей страны, и она пошла в Европу. В мае около 190 тыс. баррелей в сутки сырой нефти экспортировалось из США в Европу. Это не просто вопрос конкурирующих поставщиков, но и совершенствование способности средиземноморских переработчиков переключаться на разные сорта нефти.Что происходит на европейском рынке нефтепродуктов?
Для понимания нынешней ситуации необходимо вернуться на год назад. Вице-президент по нефти и нефтепродуктам в России, странах СНГ и Балтии международного ценового агентства Argus Media Виктор Парно напомнил, что в конце 2014-го — начале 2015 года цены на нефть и нефтепродукты резко снизились. Подешевевший бензин стали покупать в значительно больших объемах, чем прежде. В итоге все это привело к росту спроса и цен на этот продукт относительно нефти и остальной корзины нефтепродуктов. Поэтому в 2015 году после долгих лет довольно низкой маржи переработки производителям нефтепродуктов стало легче. В апреле 2016-го произошел всплеск активности на рынке бензина, но затем быстро начался спад, в итоге маржа производства бензина снизилась (рис. 1).Как меняется конъюнктура рынка нафты в Европе?
Ситуация с падением спроса на бензин не отразилась в полной мере на нафте. По мнению Виктора Парно, эта позиция еще довольно сильна. Рост спроса и цен на нафту тоже произошел в 2015 году. Особенно это коснулось тяжелых сортов, которые используются на установках риформинга для производства бензина. Но с изменением цен на бензин ожидается и снижение цены на нафту. Как отметил эксперт, спрос на более легкие сорта нафты, используемые в качестве сырья для нефтехимии, увеличивался незначительно. Это было связано с вялой конъюнктурой рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также из-за наличия большого количества сжиженного газа, который дешевле и является альтернативным сырьем для нефтехимии. Еще одна тенденция — нафта с более высоким октановым числом стала продаваться с премией к остальным сортам. Виктор Парно сообщил, что к 2020 году ожидается структурный профицит нафты в объеме примерно 25 млн т, а также сжиженного углеводородного газа.Керосин, мазут и вакуумный газойль
В большинстве стран мира (за исключением России) наблюдается устойчивое повышение спроса на авиатопливо. Среди европейских стран наибольший спрос отмечен в Турции.Модернизация российских НПЗ: пауза?
Программа модернизации российских НПЗ, несмотря на задержки в ее реализации, окажет существенное влияние на экспорт мазута и светлых нефтепродуктов через балтийские порты. В 2011 году было подписано соглашение между российским правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о модернизации или строительстве 135 установок на НПЗ до 2020 года. По данным Argus, работы проводились на 115 таких установках.Качество российской нефти
Разумеется, сегодня актуальны изменения качества поставляемой российской нефти. По мнению генерального директора ООО «НААНС-МЕДИА» Тамары Сафоновой, постепенное ухудшение качества является злободневной проблемой, которая требует решений. Традиционно сложилось, что есть НПЗ, работающие на малосернистой нефти, а есть заводы, использующие высокосернистую нефть марки Urals. Конечно, желательно локализовать низкосернистые потоки. В прошлом году активно велась дискуссия о том, как решить эту проблему. Одним из вариантов решения ПАО «Транснефть» предлагала выделение высокосернистого потока через Усть-Лугу. Но никто не может гарантировать, что от улучшения показателей на доли процента по содержанию серы и на минимальное количество по плотности улучшится цена на других направлениях экспорта. Поэтому одним из решений на фоне ситуации, когда в стране построено всего лишь восемь новых заводов, могло быть строительство НПЗ, который бы работал на высокосернистой нефти и перерабатывал ее. Это обеспечило бы экспорт продуктов вторичной переработки и помогло разгрузить систему от сложившихся негативных трендов по качеству сырья.Белорусские заводы: модернизация продолжается
Заместитель генерального директора ОАО «Мозырский НПЗ» Владимир Сизов отметил, что завод заинтересован в наращивании глубины переработки, увеличении отбора светлых нефтепродуктов, повышении гибкости технологических схем за счет модернизации действующих и строительства новых технологических объектов. В течение первого полугодия 2016 года в ОАО «Мозырский НПЗ» введены в эксплуатацию установка адсорбционной очистки бутанов, установка утилизации сероводородосодержащего газа и производства серы, комбинированная установка производства высокооктановых компонентов бензина.Белорусский экспорт — активный экспорт
По итогам шести месяцев ЗАО «Белорусская нефтяная компания» поставила за рубеж около 8,6 млн т нефтепродуктов, что на 1 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в нынешнем году несколько иначе распределяются экспортные потоки. Украина для Беларуси остается не только традиционным, но и одним из премиальных рынков. Поставки белорусских нефтепродуктов приросли в эту страну весьма ощу тимо. Сегодня доля БНК в украинском импорте нефтепродуктов занимает 68%. По мнению заместителя генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергея Гриба, в этом заслуга ООО «БНК-Украина» и нефтеперерабатывающих заводов, которые за счет выпуска качественных продуктов смогли привлечь довольно большое количество клиентов. Кроме этого, важно, что выстроенные графики отгрузки позволяют им получать товар в срок.